Strategy, precedentemente nota come MicroStrategy, ha annunciato il pricing della sua tranche di note senior convertibili da 2 miliardi di dollari per acquistare altri Bitcoin e finanziare le spese operative.
Le note avranno una cedola dello 0% e scadranno il 1° marzo 2030. Ogni tranche da 1.000 $ è convertibile in 2,3072 azioni ordinarie di Classe A di Strategy a 433,43 $ per azione, un premio del 35% rispetto all'attuale prezzo di mercato.
Sia il tasso di conversione che il prezzo di conversione sono soggetti a variazioni nel tempo a causa delle condizioni di mercato.
Secondo Strategy, l'offerta sarà rivolta a investitori istituzionali qualificati, che potranno acquistare collettivamente 300 milioni di dollari in ulteriori note entro cinque giorni lavorativi dall'emissione delle note iniziali.
Il piano di acquisizione Bitcoin (BTC) della società continua ad attirare l'attenzione degli investitori, suscitando sia elogi che critiche da parte degli operatori di mercato per il suo approccio con leva finanziaria alla costruzione del bilancio.
Prezzo delle azioni di Strategy. Fonte: TradingView
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Strategy continua ad accumulare e crescere nonostante la perdita del Q4
Dopo il rebrand di MicroStrategy in Strategy, avvenuto il 5 febbraio, BlackRock, il più grande asset manager del mondo, ha aumentato la sua partecipazione in Strategy al 5%.
Il 7 febbraio le azioni di Strategy hanno registrato un'impennata di circa il 2,8% dopo il rafforzamento della posizione di BlackRock, che ha 11.600 miliardi di dollari in asset gestiti.
L'ultima acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy è avvenuta il 10 febbraio, quando ha acquistato 7.633 BTC, portando le sue riserve totali a 478.740 BTC, per un valore di circa 46,4 miliardi di dollari.
Secondo il SaylorTracker, Strategy ha un guadagno non realizzato di oltre 15 miliardi di dollari ed è in rialzo di oltre il 49% sul suo investimento in BTC.
Gli acquisti di Bitcoin da parte di Strategy per i mesi di gennaio e febbraio 2025. Fonte: SaylorTracker
Anche 12 Stati USA detengono collettivamente 330 milioni di dollari in azioni di Strategy come parte delle loro tesorerie statali o dei loro programmi pensionistici.
La California, la Florida, il Wisconsin e il North Carolina sono tra gli Stati USA con le maggiori allocazioni in Strategy.
Il rapporto sugli utili del Q4 2024 di Strategy ha rivelato che la società ha acquistato altri 218.887 BTC durante il Q4 2024, rendendolo il periodo di accumulo di BTC più aggressivo mai registrato.
L'acquisto aggressivo ha coinciso anche con una perdita netta di 670 milioni di dollari per Strategy nell'ultimo trimestre del 2024.