Coinbase, il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti, ha annunciato il 13 settembre i suoi piani per raccogliere 1,5 miliardi di dollari attraverso un’offerta di debito.
Il crypto exchange quotato sul Nasdaq ha intenzione di dedicare il capitale raccolto all’ulteriore sviluppo del bilancio della società, per scopi aziendali generali e potenziali investimenti e acquisizioni di compagnie, prodotti o tecnologie, ha spiegato Coinbase. L’annuncio precisa che la chiusura dell’offerta è soggetta a condizioni di mercato e altre circostanze.
La nuova raccolta fondi mira nello specifico a offrire un totale di 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni senior della compagnia con scadenza nel 2028 e 2031, integralmente garantite da Coinbase Inc., una società interamente controllata da Coinbase che agisce da holding. Il tasso d’interesse, le disposizioni di riscatto e altri termini della raccolta sono soggetti a trattative tra la società e gli acquirenti iniziali.
Coinbase ha indicato che le obbligazioni e la correlata garanzia saranno offerte e vendute solo per mezzo di un prospetto di offerta privato a persone “ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati” secondo le normative sulle security locali e al di fuori degli Stati Uniti.
“Né le obbligazioni né la garanzia correlata sono state, o saranno, registrate ai sensi del Securities Act o di norme sulle security di qualsiasi altra giurisdizione, e se non registrate in tal modo non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti, salvo in forza a un’esenzione applicabile da questi requisiti di registrazione,” ha aggiunto Coinbase.
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La notizia emerge mentre Coinbase continua ad attirare l'attenzione delle autorità di regolamentazione. Settimana scorsa, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha minacciato di far causa all’exchange per il suo prodotto di prestito crypto, non ancora lanciato. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha sottolineato che diverse altre società crypto sul mercato attualmente forniscono servizi di prestito simili ai propri clienti.
Con oltre 5,6 miliardi di dollari in volume di trading giornaliero, Coinbase è uno degli exchange di criptovalute più grandi al mondo. In passato, la società aveva pianificato di raccogliere 1,25 miliardi di dollari attraverso un’emissione di obbligazioni privata a maggio 2021, poco dopo l’arrivo in borsa con una quotazione diretta sul Nasdaq a metà aprile.