MicroStrategy ha completato l'offerta di 3 miliardi di dollari di senior notes convertibili allo 0% con scadenza dicembre 2029, e prevede di utilizzare una parte o tutto il ricavato per acquistare altri Bitcoin.
L'azienda di business intelligence ha annunciato il completamento dell'operazione mentre le sue azioni ritracciavano di oltre il 25% il 21 novembre, come mostrano i dati di Google Finance.
Le senior notes convertibili sono state vendute con un premio del 55% e uno strike price di circa 672 $ — un prezzo predeterminato al quale il titolare dell'opzione può acquistare o vendere le azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy.
Fonte: Michael Saylor
Le senior note convertibili allo 0% significano che non pagheranno interessi regolari agli obbligazionisti. Queste obbligazioni convertibili sono vendute a sconto e maturano al valore nominale se non vengono convertite prima della data di scadenza.
Sono anche “senior” rispetto alle azioni ordinarie, nel senso che gli holder hanno la priorità in caso di fallimento o liquidazione.
MicroStrategy potrebbe acquistare circa 30.600 Bitcoin (BTC) se dovesse spendere tutti i 3 miliardi di dollari nella criptovaluta.
L'offerta di 3 miliardi di dollari segue l'annuncio di MicroStrategy del 18 novembre di raccogliere 1,75 miliardi di dollari a tasso 0%, poi aumentato a 2,6 miliardi di dollari il 20 novembre.
Le offerte fanno parte del piano “21/21” di MicroStrategy, che prevede di raccogliere 42 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per accumulare altri Bitcoin: 21 miliardi di dollari in azioni e 21 miliardi di dollari in titoli a reddito fisso.
Secondo il Saylor Tracker, MicroStrategy detiene attualmente 331.200 Bitcoin per un valore di oltre 32,7 miliardi di dollari, la somma maggiore di qualsiasi altra società pubblica.
Il 21 novembre le azioni di MicroStrategy (MSTR) sono scese di oltre il 25% dal massimo di 536,7 $ a 397,28 $ quando è suonata la campana di chiusura.
Variazione del prezzo delle azioni MSTR il 21 novembre, compreso un recupero del 5,3% nelle contrattazioni after-hours. Fonte: Google Finance
Il calo è avvenuto quando Citron Research ha rivelato di aver coperto una posizione short su MSTR, suggerendo che le azioni sono diventate “surriscaldate” e che il loro volume si è “completamente staccato dai fondamentali del BTC”.
MSTR è ancora uno dei migliori performer dei mercati statunitensi nel 2024, con una crescita del 480% da inizio anno.
Il 20 novembre è stato il secondo titolo più scambiato negli Stati Uniti, in quanto un numero maggiore di investitori ha valutato l'opportunità e i rischi di un'esposizione a Bitcoin attraverso MSTR.
Il 21 novembre l'azienda di Michael Saylor ha contribuito a un volume di scambi record pari a 70 miliardi di dollari da parte del “Bitcoin Industrial Complex” — costituito da exchange-traded fund Bitcoin spot statunitensi e da azioni legate a Bitcoin come MSTR e Coinbase (COIN).
Attualmente Bitcoin è quotato a 98.423 $, circa l'1,5% in meno rispetto alla pietra miliare dei 100.000 $, secondo i dati di CoinGecko.