Come recentemente comunicato, MicroStrategy Incorporated ha completato un'offerta di circa 1,01 miliardi di dollari di senior notes convertibili allo 0,625% con scadenza 2028, con l'intento di utilizzare una parte del ricavato per l'acquisizione di Bitcoin.
L'offerta privata, conclusasi il 19 settembre, si è rivolta a investitori istituzionali e ha consentito la conversione in contanti o in azioni MicroStrategy.
L'azienda prevede inoltre di utilizzare parte dei fondi per riscattare 500 milioni di dollari di Senior Secured Notes, liberando le garanzie, tra cui 69.080 Bitcoin (BTC).
In data odierna, secondo l'ultimo modulo 8-K presentato da MicroStrategy alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, tra il 13 e il 19 settembre:
“MicroStrategy ha acquisito circa 7.420 bitcoin per circa 458,2 milioni di dollari in contanti, utilizzando i proventi dell'Offerta, ad un prezzo medio di circa 61.750 dollari per bitcoin, comprensivo di commissioni e spese”.
Dettagli sulle note convertibili, opzioni di rimborso
Le senior notes convertibili non sono garantite e hanno un tasso di interesse annuo dello 0,625%, con scadenza semestrale il 15 marzo e il 15 settembre.
Secondo il comunicato stampa ufficiale di MicroStrategy, le obbligazioni scadranno nel 2027, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate prima.
La società di software quotata in borsa ha fissato il tasso di conversione iniziale a 5,4589 azioni ordinarie di classe A per 1.000 dollari di capitale delle notes.
Questa conversione si traduce in circa 183,19 dollari per azione, con un premio del 40% rispetto alla quotazione del titolo al 17 settembre.
Utilizzo dei proventi
MicroStrategy prevede di utilizzare i circa 997,4 milioni di dollari di proventi netti dell'aumento - al netto delle commissioni e delle spese - per finanziare la sua ambiziosa strategia di accumulo di BTC.
I fondi rimanenti saranno utilizzati per scopi aziendali generali, concentrandosi principalmente sull'aumento delle partecipazioni in BTC.
Parte del ricavato netto sarà destinato alle Senior Secured Notes da 500 milioni di dollari, il cui rimborso è previsto per il 26 settembre.
MicroStrategy detiene 14,14 miliardi di dollari in BTC
Il 13 settembre MicroStrategy ha annunciato l'acquisizione di circa 18.300 BTC (per un valore di 1,11 miliardi di dollari) avvenuta tra il 6 e il 12 agosto.
Nel modulo 8-K rilasciato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti risulta che l'acquisto è stato effettuato ad un prezzo medio di 60.408 dollari per BTC.
Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, ha annunciato in un post pubblicato su X che l'azienda ha raggiunto un rendimento in BTC del 4,4% nel trimestre e del 17% nel periodo precedente e che al 12 settembre deteneva 244.800 BTC.
Traduzione a cura di Walter Rizzo