MicroStrategy, investitore corporate di Bitcoin (BTC), sta cercando di vendere 700 milioni di dollari in obbligazioni convertibili, in aumento rispetto ai 600 milioni di dollari annunciati pochi giorni prima, in un contesto di bull market del settore crypto.

Secondo i dettagli resi noti il 6 Marzo, le obbligazioni convertibili MicroStrategy 2030 avranno un tasso di interesse annuo dello 0,625% con un prezzo di conversione di 1.497,68 $ per azione, che rappresenta un premio del 21% rispetto all'attuale prezzo di 1.234,48 $ registrato al momento della pubblicazione. 

"Gli holder delle obbligazioni possono richiedere a MicroStrategy di riacquistare le loro obbligazioni il 15 Settembre 2028, o al verificarsi di alcuni eventi che costituiscono un cambiamento fondamentale ai sensi del contratto che le regola, a un prezzo di riacquisto pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni da riacquistare, più gli interessi maturati e non pagati", ha dichiarato l'azienda.

Le obbligazioni sono disponibili solo per investitori accreditati o istituzionali. MicroStrategy potrà riscattare le obbligazioni in contanti dopo il 22 Marzo 2027, se le sue azioni ordinarie saranno scambiate costantemente al di sopra del 30% del prezzo di conversione stabilito.

MicroStrategy prevede di raccogliere 684,3 milioni di dollari netti dalla vendita, o 782,0 milioni di dollari se gli acquirenti eserciteranno le loro opzioni, e di utilizzare i proventi per acquistare altri Bitcoin o per le spese aziendali.

Attualmente la società detiene 193.000 BTC acquistati a un prezzo medio di 31.544 $, pari a un saldo di 12,9 miliardi di dollari e a un rendimento del 112%. Contemporaneamente, le azioni della società hanno registrato un incremento del 429,2% nell'ambito del più ampio bull market del Bitcoin. 

Michael Saylor, presidente e cofondatore di MicroStrategy, è un appassionato di Bitcoin e ad Agosto 2020 ha inserito per la prima volta l'asset digitale nella strategia di asset allocation della società. Da allora, ogni trimestre MicroStrategy ha costantemente aggiunto BTC alla sua tesoreria aziendale. Il 1° Marzo, durante un panel di discussione alla conferenza Bitcoin Atlantis, Saylor ha sostenuto che l'AI e gli exchange-traded fund avrebbero dato il via a una "corsa all'oro" decennale per Bitcoin. 

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