I principianti nel mondo degli investimenti potrebbero credere che i trader professionisti passano gran parte del proprio tempo fissando gli schermi giorno e notte per analizzare i mercati e trovare le operazioni migliori, ma questo non potrebbe essere più lontano dalla realtà.
Avere buon occhio non è ciò che distingue i trader esperti da quelli mediocri, è l’applicazione di strategie sperimentate e collaudate che consentono ai professionisti di avere rendimenti netti positivi su lunghi periodi di tempo. Oggi parleremo di come i top trader utilizzano il carry trade dei future, il funding rate e il trailing stop.
Ciascuna di queste semplici strategie non implica l’uso di trading bot brevettati o un deposito di margine sostanziale, quindi gli investitori non hanno bisogno di un saldo enorme per generare profitti.
Strategie non direzionali
I mercati crypto sono noti per la loro volatilità di prezzo, con molti asset che aumentano e crollano per percentuali a due o tre cifre nel giro di intervalli da 1 ora a 24 ore.
Gli investitori sono attratti dalla possibilità di realizzare rendimenti straordinari quindi potrebbe sembrare assurdo suggerire un reddito mensile del 2% sulle criptovalute.
Per quale motivo un investitore dovrebbe intraprendere una strategia a così ‘bassa resa’? La risposta è l’interesse composto. Se un trader può raggiungere il 2% al mese, il loro guadagno annuo equivale al 27%.
Sono pochi i trader che riuscirebbero a eguagliare queste cifre cercando di indovinare i massimi e i minimi del mercato. Quindi, avere profitti più affidabili allevia lo stress di potenziali perdite ed elimina il compito quasi impossibile di azzeccare il mercato.
Un’ottima strategia chiamata carry trade consiste nel comprare una criptovaluta sui mercati tradizionali e vendere il suo contratto future a termine fisso.
Questo tasso può essere misurato osservando l’indicatore della base, un parametro definito anche come il premio annuo dei mercati future.
Questa non è un’operazione permanente, in quanto l’indicatore della base oscilla a seconda dell’ottimismo degli investitori. In genere, le altcoin offrono opportunità più attraenti in quanto presentano meno concorrenza.
Osservando il grafico sopra, puoi vedere come a metà agosto la base di Ether (ETH) ha toccato il livello annualizzato del 20%. Tuttavia, c’è un inghippo.
Il diavolo sta sempre nei dettagli, e questo caso non fa eccezione. Questa strategia funzionerà solo se la criptovaluta depositata come margine è la stessa su cui viene aperto lo short attraverso i future. Alcuni exchange di derivati permettono di depositare solo Bitcoin (BTC) o Tether (USDT) come collaterale.
Una cosa importante da ricordare è che, a differenza dei future perpetui (gli inverse swap), i contratti future a termine fisso hanno una data di scadenza stabilita. Quindi, è necessario vendere la posizione spot al momento della liquidazione del contratto future.
Il trading sul funding rate
Altre operazioni non direzionali includono le strategie con opzioni che solitamente coinvolgono diverse scadenze e contratti future.
Ad esempio, una tattica meno rischiosa sarebbe sfruttare e negoziare il funding rate. I contratti perpetui (inverse swap) applicano le commissioni ai long o agli short, a seconda dello squilibrio della leva finanziaria. Questi exchange forniscono una stima per il periodo di funding successivo, in genere della durata di 8 ore.
Quando il funding rate aumenta, i trader professionisti aprono short su contratti future e allo stesso tempo comprano la criptovaluta sottostante su exchange spot. Quindi, il loro rischio è completamente coperto, ricevono il funding rate e ripristinano l’operazione subito dopo.
Il trading automatizzato porta al successo
A volte, nel mercato non ci sono molte strategie di trading avverse al rischio disponibili. In situazioni come queste, anche i trader professionisti potrebbero considerare di assumersi un rischio direzionali. Ciò che li distingue dai trader principianti è l’utilizzo del trading automatizzato.
La maggior parte dei trader sa come usare gli ordini stop-loss, per fortuna, ma non è questo che crea opportunità vincenti. Lo stesso strumento può essere usato per aprire posizioni, soprattutto se si tratta di un trailing stop
Nell’esempio raffigurato sopra, questo acquisto (long) tramite trailing stop ha un prezzo di attivazione pari a 12.900$. Quindi, mentre il mercato rimane sopra tale livello, l’ordine resta inattivo.
Quando Bitcoin tocca questo livello, l’ordine acquisterà solo dopo un rimbalzo dello 0,8% (callback rate). Di conseguenza, comprerà automaticamente non appena Bitcoin aumenta di 103$ dal suo minimo.
Questa strategia viene utilizzata di frequente da trader professionisti per automatizzare il loro processo di investimento, e riduce notevolmente la necessità di controllare i prezzi 24 ore al giorno.
Pratica e padroneggia queste tre strategie: il carry trade dei future, trarre profitto dal funding rate e comprare usando gli ordini trailing stop. Concentrati sullo studio delle strategie non direzionali e sul trading di opzioni per non dover più tirare a indovinare massimi e minimi del mercato.
Le idee e le opinioni espresse in questo articolo appartengono unicamente all’autore e non riflettono necessariamente i punti di vista di Cointelegraph. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi. Dovresti condurre una ricerca propria quando prendi una decisione.