MicroStrategy, azienda americana di software technology, ha annunciato il prezzo della nuova offerta di debito da 700 milioni di dollari con scadenza 2032, che utilizzerà per acquistare altri Bitcoin.
Secondo un comunicato stampa ufficiale, le obbligazioni saranno vendute in un'offerta privata a compratori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933. L'offerta è stata ampliata rispetto al valore nominale aggregato di 500 milioni di dollari annunciato in precedenza.
L'azienda utilizzerà una parte dei proventi per continuare ad aggiungere altri Bitcoin (BTC) alla propria tesoreria aziendale. Secondo gli ultimi dati presentati nei risultati finanziari del Q1 2024, MicroStrategy ha acquistato 214.400 BTC, per un valore stimato di 14 miliardi di dollari.
Termini e condizioni dell'offerta privata
Le note, obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, avranno un interesse del 2,25% annuo, pagabile semestralmente in via posticipata il 15 Giugno e il 15 Dicembre di ogni anno.
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Le obbligazioni scadranno il 15 Giugno 2032, "a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima", in base alle loro condizioni.
"A determinate condizioni, il 20 Giugno 2029 o successivamente, MicroStrategy potrà riscattare in contanti tutte o parte delle note ad un prezzo di riscatto pari al 100% del valore nominale delle note da riscattare".
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Uso dei proventi
MicroStrategy stima che il ricavato netto della vendita sarà di circa 687,8 milioni di dollari — dopo aver detratto gli sconti degli acquirenti iniziali, le commissioni e le spese previste per l'offerta.
Se gli acquirenti iniziali eserciteranno la loro opzione per l'acquisto completo di ulteriori titoli, il ricavato complessivo potrebbe raggiungere circa 786 milioni di dollari.
"MicroStrategy intende utilizzare i proventi netti della vendita delle note per acquisire ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali".
Puntare su Bitcoin
La mossa di MicroStrategy del 14 Giugno segue l'annuncio dell'azienda del 13 Giugno relativo alla raccolta di 500 milioni di dollari attraverso un'offerta simile.
L'espansione a 700 milioni di dollari è in linea con la strategia dell'azienda Bitcoin di rafforzare le sue riserve BTC e la sua posizione nel mercato crypto
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È importante sottolineare che la vendita ai sensi della Rule 144A del Securities Act 1933 significa che le obbligazioni non saranno ufficialmente registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Le note negoziate ai sensi della Rule 144A non possono essere vendute o acquistate sui mercati pubblici senza soddisfare i requisiti legali della SEC.