MicroStrategy ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2032.
L'offerta privata, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati, sarà conforme alla Rule 144A del Securities Act del 1933 ed è "soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori".
"Le note saranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy e avranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata il 15 Giugno e il 15 Dicembre di ogni anno, a partire dal 15 Dicembre 2024. Le obbligazioni scadranno il 15 Giugno 2032, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite in anticipo secondo le loro condizioni".
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Procedure e obiettivi strategici
I proventi netti saranno utilizzati principalmente per acquistare altri Bitcoin (BTC), in linea con l'obiettivo a lungo termine di MicroStrategy di utilizzare BTC come asset di riserva della propria tesoreria.
L'azienda prevede di concedere agli acquirenti iniziali delle note l'opzione di acquistare altri 75 milioni di dollari in "valore nominale aggregato di tali note".
"Se MicroStrategy riscatta meno di tutte le note in circolazione, almeno 75 milioni di dollari di valore nominale aggregato di tali note devono essere in circolazione e non soggetti a riscatto alla relativa data di avviso del riscatto".
Il comunicato stampa spiega che "il tasso di interesse, il tasso di conversione iniziale e altri termini delle note saranno determinati al momento del pricing dell'offerta".
"MicroStrategy prevede che il prezzo di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà il prezzo medio ponderato del volume composito statunitense delle azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy dalle 9:30 alle 16:00 EDT nel giorno del pricing".
Considerazioni normative
Secondo il comunicato stampa, le note saranno offerte e vendute ad acquirenti qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933.
Ciò significa che le obbligazioni senior convertibili e qualsiasi azione convertibile di classe A di MicroStrategy non saranno ufficialmente registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
Non essendo registrati presso la SEC, non possono essere venduti o acquistati sui mercati pubblici senza soddisfare specifiche condizioni legali.