MicroStrategy, uno dei maggiori holder pubblici di Bitcoin (BTC), ha completato un'altra offerta di note convertibili per acquisire altri BTC.
Il 20 Giugno MicroStrategy ha annunciato ufficialmente di aver completato l'offerta precedentemente annunciata di obbligazioni senior convertibili al 2,25% con scadenza 2032.
Il valore nominale aggregato delle note vendute nell'offerta è stato di 800 milioni di dollari, inclusi 100 milioni di dollari di note emesse in base a un'opzione di acquisto. L'annuncio precisa che il 17 Giugno gli acquirenti iniziali hanno esercitato interamente l'accordo di acquisto, e il 18 Giugno è stato effettuato un ulteriore acquisto.
Dall'offerta MicroStrategy ha acquistato 11.931 BTC per 786 milioni di dollari
Dopo aver dedotto gli sconti, le commissioni degli acquirenti iniziali e le spese d'offerta stimate a carico di MicroStrategy, il ricavato netto della vendita delle obbligazioni è stato di circa 786 milioni di dollari.
MicroStrategy intende utilizzare i proventi netti della vendita delle obbligazioni per acquisire ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali.
In un annuncio separato, MicroStrategy ha comunicato di aver acquistato altri 11.931 Bitcoin per 786 milioni di dollari al prezzo di 65.883 $ per BTC, utilizzando i proventi delle note convertibili e la liquidità in eccesso. Al 20 Giugno, MicroStrategy detiene un totale di 226.331 BTC acquistati per circa 8,33 miliardi di dollari al prezzo medio di 36.798 $ per BTC.
MicroStrategy è uno dei maggiori holder di Bitcoin al mondo. Precedentemente guidata dal suo fondatore, Michael Saylor,, MicroStrategy è entrata nel mercato Bitcoin ad Agosto 2020 acquistando 250 milioni di dollari in BTC. Da quando ha reso Bitcoin la sua "valuta di riserva primaria" nel 2020, MicroStrategy ha acquistato regolarmente Bitcoin in lotti.
Nel Q1 2024 MicroStrategy ha registrato una perdita di 53 milioni di dollari
Nel 2024, Saylor annunciava regolarmente raccolte di fondi per miliardi di dollari attraverso note convertibili private. Una di queste offerte è stata completata nel Marzo 2024, generando 604 milioni di dollari e acquistando 9.245 BTC. Pochi giorni prima di questa vendita, MicroStrategy aveva completato un'offerta di note convertibili da 800 milioni di dollari, aggiungendo 12.000 BTC alle sue riserve Bitcoin.
Nonostante abbia investito pesantemente in Bitcoin — che è salito di circa il 700% dall'inizio del 2020 — nel 2024 MicroStrategy ha continuato a registrare ingenti perdite. Nel primo trimestre del 2024 MicroStrategy ha registrato una perdita netta di 53,1 milioni di dollari e non ha ancora adottato il nuovo standard di contabilizzazione del fair value degli asset digitali, che considera il movimento del prezzo di BTC nel valore di mercato.