Strategy, precedentemente nota come MicroStrategy, ha raccolto altri 2 miliardi di dollari di capitale in un'offerta di note senior convertibili destinata all'acquisto di ulteriori Bitcoin.
In data odierna Strategy – guidata da Michael Saylor – ha annunciato il completamento dell'offerta di titoli privati per un valore di 2 miliardi di dollari.
Le note prevedono una cedola dello 0% e una scadenza al 1° marzo 2030. Ogni tranche da 1.000 dollari è convertibile in 2,3072 azioni ordinarie di Classe A di Strategy a 433,43 dollari per azione, un premio del 35% rispetto al prezzo di mercato attuale.
Offerta di titoli per 2 miliardi di dollari da parte di Strategy. Fonte: Strategy
Secondo l'annuncio diffuso dall'azienda, la vendita dei titoli ha comportato un ricavo netto di circa 1,99 miliardi di dollari, al netto delle commissioni e delle spese stimate:
“Strategy intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi aziendali generali, tra cui l'acquisizione di Bitcoin e per il capitale circolante”.
L'offerta di titoli da 2 miliardi di dollari rientra nel “21/21 Plan” di Strategy, che punta a raccogliere 42 miliardi di dollari di capitale nei prossimi tre anni, suddivisi tra titoli azionari e a reddito fisso per acquistare una maggiore quantità di Bitcoin (BTC).
Strategy dichiara di aver già raccolto 20 miliardi di dollari di questi 42 miliardi, alimentando la sua corsa all'acquisto di Bitcoin in gran parte attraverso titoli convertibili senior e debito.
Traduzione a cura di Walter Rizzo